行业动态

一、物流自动化装备定义及分类

物流自动化装备指物流自动化运作过程中使用的设备，按物流运作环节可将自动化装备划分为作用于物流仓储环节、运输与搬运环节、分拣环节的自动化仓储设备，主要包括自动化立体仓库、自动分拣设备、输送机、堆垛机、RGV和AGV等代表性产品。

物流自动化装备分类

                   数据来源：华经产业研究院整理

二、中国物流自动化装备行业细分市场分析

1、自动化软件

物流自动化装备软件系统可根据企业用户性质分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。工业生产型自动化物流装备系统主要应用于烟草、医药、汽车等工业生产领域。商业配送型自动化物流装备系统主要应用于零售、电商、快递等消费领域。

物流自动化装备软件由自动化仓库、自动化搬运与输送、自动化分拣及信息管理等系统软件组成。由于自动输送机和自动仓库硬件设备出现较早，较多企业已采用，配套的控制软件应用比例相对较高，应用占比分别达到23.5%和22.2%。其次为自动化分拣控制软件和货架控制软件，应用占比分别达到13.2%和13.1%，两者应用占比相差不大。

数据来源：中国物流技术协会信息中心，华经产业研究院整理

2、自动化立体仓库

自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用。自动仓库与传统普通仓库对比，自动化仓库总投资仅需传统普通仓库的62.5%，吞吐货物的成本仅为传统普通仓库的55.6%。而由于仓库的自动化，使得工人数量大幅度减少，自动化仓库工人数量仅为传统普通仓库的21.4%，而且自动化能够更充分的利用空间，使得用地面积大幅度减少，自动化仓库仅为传统普通仓库的13.2%。

   数据来源：公开资料整理

在人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级背景下，较多制造业企业开始以物流端为切入点对企业运作进行自动化转型升级，自动立体仓库作为物流仓储环节重要的自动化装备，备受各行业关注。截至2019年，烟草行业在现役自动化立体仓库应用占比为14.8%；医药行业在现役自动化立体仓库应用占比为12.9%；零售行业在现役自动化立体仓库应用占比为12.3%；电商快递行业在现役自动化立体仓库应用占比为9.6%。

数据来源：中国物流技术协会信息中心，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国物流自动化装备市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》

根据中国物流技术协会信息中心统计数据，中国自动化立体仓库保有量自2014以来持续增长，截至2018年底，中国自动化立体仓库保有量达5390座，新增885座。但与发达国家相比，自动化立体仓库在中国的使用程度仍然不高，目前美国的自动化立体仓库保有量超2万座，日本的自动化立体仓库保有量约3.8万座，德国的自动化立体仓库保有量超1万座，中国的自动化立体仓库保有量才刚突破5000座。根据发达国家物流自动化发展经验看，自动化立体仓库在中国仍有巨大发展潜力，仍有众多潜在客户尚可开发。未来3年，中国自动化立体仓库市场规模有望继续以20%-25%同比增速保持增长。

数据来源：中国物流技术协会信息中心，华经产业研究院整理

3、自动分拣设备

中国传统的物流转运中心主要依靠人力劳作，用于分拣作业的人员数量约占总员工数量的50%，分拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%-40%，分拣成本占转运中心总成本的40%。在人力成本及作业量高企的当下，自动化分拣已然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺丰等物流巨头纷纷采用自动分拣设备提高物流中心的工作效率，自动分拣设备成为自动化物流装备的重要组成部分。根据数据显示，2019年中国自动分拣设备市场规模为166.5亿元，2015-2019年年复合增长率为31.6%。

数据来源：公开资料整理

4、自动输送与搬运设备

AGV在物流自动化运输与搬运环节中已起到无可替代的重要作用，是自动化物流系统的重要组成部分。相比欧美国家和日本的AGV行业发展，中国对AGV的研究和应用工作开展相对缓慢。以汽车领域AGV使用情况为例，中国汽车领域AGV保有密度仅为70台/万名工人，美国、日本等发达国家均超1000台/万名工人，AGV在中国社会经济领域使用程度仍有待加深。

数据来源：公开资料整理

中国AGV机器人的应用领域不断拓宽，从汽车工业向生活制造、物流电商、消费电子等领域拓展，截至2019年，汽车工业、家电制造和电商物流是AGV机器人的三大应用领域，AGV机器人在汽车工业和家电制造领域的应用合计占比达45%，在电商物流领域应用占比为15.8%。在智慧物流趋势下，AGV机器人在物流搬运与输送环节的应用需求大幅增长，更多物流企业大量采用AGV机器人替代传统叉车，AGV机器人在物流领域具有巨大发展潜力。

数据来源：公开资料整理

AGV机器人是自动化物流系统的重要组成部分，随着自动化物流行业的迅速发展，我国AGV机器人销量迅速增长。根据数据显示，2015年我国AGV机器人销量为0.4万台，到2019年增长至2.6万台，年复合增长率为59.7%。中国仓储系统集成商AGV产品规模效应的逐渐凸显，将优化中国AGV产品市场，带动智慧物流发展进程加速。

数据来源：公开资料整理

三、中国物流自动化装备行业驱动因素分析

1、快递业务利润率下降

根据中国邮政局数据，2015年中国快递平均单价为13.4元/件，到2020年11月中国快递平均单价下降至109元/件。中国快递平均单价持续下跌，快递企业利润减少，使企业需要开拓客源维持利润，同时寻找降本增效方案。自动化物流成为快递企业的必然选择，自动化物流装备的应用是自动化物流阶段的明显特征，企业的自动化物流改造推动物流自动化装备行业快速扩张。

数据来源：中国邮政，华经产业研究院整理

1、快递业务迅速增长

在中国电商行业蓬勃发展及居民消费升级驱动下，中国物流行业市场规模爆发式增长。中国邮政局数据显示，截至2019年，中国物流快递业务收入增长至7450.2亿元人民币，到2020年11月中国物流快递业务收入达到7869.2亿元，同比增长17%。而2019年中国快递业务量累计完成507.1亿件，到2020年11月中国快递业务量累计完成741亿件，同比增长30.5%。

随着农村市场、西部地区、跨境购及生鲜领域等快递需求的释放，无论从市场拓展还是从区域扩张来看，未来快递行业都将继续保持高速增长势头。快递业务收入的高速增长，将促进，自动化立体仓库、自动拣选设备、自动搬运设备等物流自动化装备获得大量市场需求，推动物流自动化装备行业进入大规模生产阶段。

数据来源：中国邮政，华经产业研究院整理

数据来源：中国邮政，华经产业研究院整理

四、中国物流自动化装备行业相关政策分析

中国政府密切关注智能物流体系的建设，密集出台相关政策与规划，倡导鼓励物流与科技相结合，以科技为导向，通过软硬件结合方式促进物流行业降本增效。在硬件方面，加强自动化智能物流装备的研发和应用，提升物流过程中的智能制造水平；在软件方面，利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术改善物流信息管理体系，全面推进新时代智慧物流体系建设。

数据来源：政府部门，华经产业研究院整理

五、中国物流自动化装备细分行业发展趋势

1、系统集成

物流系统集成方案规划与设计是物流自动化装备行业利润率最高的一个环节，众多硬件设备生产商已向系统集成方向发展，如新松机器人从自动化立体仓库生产拓展至仓储系统集成业务，音飞储存从货架业务拓展至储存集成业务。在智慧物流时代，企业应用众多自动化物流装备，需要集成系统对各类装备进行调控。随着智慧物流的推进，无人化发展深入，托盘式自动仓库、自动输送分拣系统需求突出，穿梭车系统、AGV机器人等更具柔性化的设备系统集成能力备受关注。

2、软件开发

基于物联网和云计算新兴技术开发软件，支撑超大物流系统的运行。各类自动化物流装备软件及物流管理软件成为系统集成商研发投入重点；具备突出优势的初创软件开发商成为系统集成商合作或收购的重点对象。

3、物流机器人与AGV机器人AGV产品逐渐融入新型导航技术，AGV产品移动和避障能力大幅提升，各类移动机器人、码垛、分拣等物流机器人应用日渐普及。主要应用于具有搬运需求的场景，如汽车工业、3C电子、烟草、物流是移动机器人应用广泛且前景广阔的行业。

4、自动输送与分拣设备

应用逐渐往模块化与标准化方向发展，模块化有利于帮助企业实现快速安装调试；标准化有利于降低产品生产成本与维修成本。快递企业的二、三级快递网点对性价比高、耐用、便于人员维护的自动输送与分拣设备需求增高。

商业配送物流重心从仓储中心向配送分拣中心转移，中国市场培育出一批如德马科技、郑飞科技、中集天达物流设备等具备输送分拣系统集成方案、关键设备、核心部件核心技术的企业。

5、叉车

产品出口增速高于内销；电动类叉车比重增加，受环保政策与成本控制 因素驱动，步行式仓储叉车增长较快；AGV叉车成为叉车行业新亮点。

2019年叉车市场需求低迷，本土叉车企业生产的低端产品出清压力大。中国目前有昆船、新松和杭叉具有AGV叉车生产能力，但昆船和新松均需向外资企业购入叉车，再改装成具备自动驾驶功能的AGV叉车产品，生产成本较高。

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